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职位名称:金融专员
发布日期 2020-03-30 工作地点 佛山
职位职能: 金融/经济研究员
职位描述:

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职资格:

1、本科以上学历,金融财务类相关专业;

2、有较强的学习能力,思维逻辑清晰,目标明确;

3、沟通能力强,有上进心,能接受一定程度的压力;

4、做事严谨负责、踏实、敬业;

5、良好的人际沟通和团队合作能力。

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